Negócio foi fechado por aproximadamente R$ 780 milhões

A SLC Agrícola comunicou que adquiriu, por meio de sua subsidiária SLC Agrícola Centro Oeste, 100% do capital da empresa Sierentz Agro Brasil, por US$ 135 milhões (aproximadamente R$ 780 milhões). Todas as máquinas e equipamentos utilizados na operação também fizeram parte da negociação. De acordo com a SLC, o valor será pago em três parcelas, sendo 60% na data do fechamento da aquisição, 20% em 30 de abril do próximo ano e 20% em 30 de abril de 2027. A conclusão da aquisição está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação, incluindo sua submissão à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Sierentz atua na produção de soja, milho e outros produtos agrícolas, bem como na criação de gado em sistema de integração lavoura-pecuária. A operação é 100% em áreas arrendadas, localizadas nos estados do Maranhão, Piauí e Pará, totalizando cerca de 96 mil hectares físicos. No Maranhão serão em torno de 68 mil hectares, no Piauí 18 mil hectares e no Pará 10 mil hectares. Parte dessas áreas têm aptidão para a realização de segunda safra, somando um potencial de em torno de 135 mil hectares plantados. Os contratos de arrendamento possuem um custo médio anual de 9,3 sacas de soja por hectare, com prazo médio de 13 anos.

A SLC também informou que na hipótese de confirmação e fechamento do negócio, em torno de 33 mil hectares físicos já possuem proposta vinculante para aquisição dos direitos de operação pela Terrus, condição da transação. Essa operação deverá ser precedida de uma cisão parcial da Sierentz Agro Brasil, a ser viabilizada, procedidos os eventos contratuais acordados. O valor aproximado dessa transação é de R$ 191,2 milhões. As máquinas e equipamentos pertinentes à operação já estão inclusos no valor da transação.

A SLC Agrícola vai operar, indiretamente, 63 mil hectares físicos (em torno de 100 mil hectares de área plantada). O plano de produção é de manter o plantio de soja e milho. O algodão será implantado a partir do terceiro ano de produção. O controle da operação pela SLC Agrícola deverá ocorrer a partir de 1 de julho deste ano. “A nova operação permitirá um crescimento de 13% sobre a área plantada na safra 2024/25 e fortalece a estratégia de diversificação geográfica do portfólio de terras sobre gestão, visando dirimir riscos climáticos. Além disso, amplia a exposição da SLC em áreas arrendadas, passando a representar 66,5% da área física sob gestão da companhia”, detalha Ivo Marcos Brum, diretor financeiro e de relações com investidores da SLC Agrícola no documento que informou a transação ao mercado.

O Grupo SLC, conglomerado que a SLC Agrícola faz parte, é a 19ª maior empresa da região e também a sexta maior do Rio Grande do Sul, de acordo com o ranking 500 MAIORES DO SUL, publicado pelo Grupo AMANHÃ com o apoio técnico da PwC Brasil (veja o ranking completo aqui e o anuário digital completo clicando neste link).